美國對(duì)我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制新規(guī)，是怎么一回事？
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10月7日，美國公布了一系列出口管制新規(guī)，對(duì)我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)施加新的限制。
這件事情對(duì)我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響還比較大，也比較多人關(guān)心，今天還是來對(duì)這件事情做一個(gè)分析。
雖然這件事情已經(jīng)過去快一個(gè)月了，不過很多人還不太清楚美國施加新限制的具體內(nèi)容。
我看了下，國內(nèi)也有提到具體內(nèi)容的文章，我這里也貼一下。
具體來說，美國這次的限制內(nèi)容主要有四部分：
1、限制中國獲得先進(jìn)制程下的高算力、人工智能芯片，既包括禁止英偉達(dá)、AMD等美國公司向中國銷售此類芯片。
這部分內(nèi)容，應(yīng)該是之前美國要求英偉達(dá)對(duì)我們禁售高端顯卡芯片的更進(jìn)一步內(nèi)容。
這是在針對(duì)我們?nèi)斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)的限制。
早在8月31日，就有消息傳聞稱，美國要求英偉達(dá)暫停A100對(duì)我們的供貨，其他GPU卡不受限制。
A100是英偉達(dá)專門用于人工智能的高端顯卡，售價(jià)8萬多。
人工智能需要喂大數(shù)據(jù)來進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，而自從人們發(fā)現(xiàn)GPU比CPU更適合用于深度學(xué)習(xí)開發(fā)后，英偉達(dá)就在人工智能上花了很大力氣去優(yōu)化和研發(fā)，還發(fā)行了A100這樣專門用于人工智能的高端顯卡，顯存就可以達(dá)到80G。
國內(nèi)的人工智能行業(yè)最近幾年發(fā)展很快，美國要求英偉達(dá)對(duì)我們禁售高端顯卡，目的就是為了遏制我們?nèi)斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
8月底，美國還只是單獨(dú)要求英偉達(dá)和AMD對(duì)我們禁售高端顯卡，而在10月7日美國則是把這種單獨(dú)要求，具體到了書面的正式新規(guī)。
而且10月7日，美國這部分限制里，還包括限制我們?nèi)斯ぶ悄艿男酒髽I(yè)，不能在美國技術(shù)下的海外晶圓廠進(jìn)行流片，可以說是全面封堵。
2、限制應(yīng)用材料、泛林、科磊等美國設(shè)備廠商向任何中國公司出售半導(dǎo)體設(shè)備。
這個(gè)對(duì)我們的晶圓廠，也就是芯片生產(chǎn)廠商有有比較大的影響。
3、將31家中國公司、研究機(jī)構(gòu)及其他團(tuán)體列入所謂“未經(jīng)核實(shí)的名單”（UVL清單）。
這個(gè)國內(nèi)報(bào)道比較多。
美國把這些企業(yè)列入U(xiǎn)VL清單里，是為了限制它們獲得某些受監(jiān)管的美國半導(dǎo)體技術(shù)的能力。
比如，不能用美國企業(yè)的EDA軟件來進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)，不能采購美國公司的設(shè)備來制造芯片。
而我們國內(nèi)比較重要的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)廠商，這次是被美國列入這個(gè)名單。
4、在人員方面，明確禁止美國人為中國半導(dǎo)體的發(fā)展提供任何幫助，包括但不限于限制中國公司在美設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)等。
這一招也比較狠辣，是之前沒有的。
所以，在這次美國新限制措施出來后，也傳出一些國內(nèi)的芯片企業(yè)，有這種人員異動(dòng)的傳聞。
根據(jù)一些公開信息，美國該限制，不但包括美籍的研發(fā)人員，就連美籍的管理人員、技術(shù)支持人員，市場和銷售人員都包括在內(nèi)。
等于就是不讓美國人在我們芯片企業(yè)工作。
所以，美國這次10月7日出臺(tái)的限制措施，可以說是在之前基礎(chǔ)上，更進(jìn)一步去對(duì)我們卡脖子。
而且力度比之前都是要大得多。
之前，美國還只是針對(duì)我們個(gè)別芯片企業(yè)，而這次是針對(duì)我們整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制。
并且，美國的“毒計(jì)”還不僅僅是對(duì)我們限制，還包括有針對(duì)性的“豁免”
（2）豁免和撈錢
在美國10月7日出臺(tái)這個(gè)限制新規(guī)后，僅過了5天，在10月12日，韓國媒體報(bào)道，三星和SK海力士獲得為期一年的美國對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口限制豁免。
這意味著，三星和SK海力士在未來一年內(nèi)，無需經(jīng)過美國商務(wù)部的許可，即可以將中國工廠芯片生產(chǎn)設(shè)施所需的設(shè)備運(yùn)入中國。
那從這件事情，我們就可以看出，美國這次的限制新規(guī)，不單單只是限制，還存在“拉踩”行為。
我在9月1日也分析過，美國之前已經(jīng)數(shù)次傳聞要擴(kuò)大對(duì)我們的半導(dǎo)體限制，而韓國三星和SK海力士有正在中國擴(kuò)建的存儲(chǔ)芯片廠，他們擔(dān)心美國的禁令會(huì)影響到。
所以，在8月底就有報(bào)道稱，“韓國政府努力使三星電子和SK海力士的中國工廠順利獲得所需半導(dǎo)體設(shè)備。”
那么韓國政府是如何“努力”呢？
我覺得無非就是通過“游說”這種可以正大光明給美國政客賄賂的方法。
所以，這次美國會(huì)在第一時(shí)間給韓國三星和SK海力士進(jìn)行限制豁免，并不意外。
同時(shí)，這也讓這些韓國企業(yè)，獲得了某種不公平競爭的優(yōu)勢。
過去兩年，我們的存儲(chǔ)芯片發(fā)展非�？�，我們的存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)長鑫存儲(chǔ)和長江存儲(chǔ)，所生產(chǎn)的內(nèi)存和固態(tài)硬盤已經(jīng)達(dá)到了一流廠商的水平，躋身國際存儲(chǔ)芯片行業(yè)的第一梯隊(duì)，也對(duì)韓國三星和SK海力士的老牌存儲(chǔ)芯片廠商形成很大的競爭壓力。
所以，韓國三星和SK海力士這兩年會(huì)選擇到我們國內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建芯片廠，很大程度也是為了應(yīng)對(duì)跟我們的競爭壓力。
而現(xiàn)在，美國一邊對(duì)我們的存儲(chǔ)芯片企業(yè)進(jìn)行這種極端限制，一邊對(duì)韓國三星和SK海力士進(jìn)行豁免。
這等于是把我們企業(yè)手腳綁起來，然后三星和SK海力士卻得到了來自他們主人的豁免。
這顯然是極其不公平的競爭。
這種拉踩背后，顯示美國這次的限制，不僅僅只是限制，而且還是要挖掉我們的根，挖掉我們走自主研發(fā)的根。
通過拉踩，讓美國企業(yè)和韓國企業(yè)，獲得了這種不公平的競爭優(yōu)勢，來試圖以此來壓垮我們國產(chǎn)半導(dǎo)體品牌，久而久之，讓我們半導(dǎo)體只能一直用洋品牌。
美國一方面垂涎我們龐大的半導(dǎo)體市場，另外一方面還想斷我們自主研發(fā)的路，妄圖讓我們永遠(yuǎn)只能仰美國鼻息。
無恥之尤。
美國整天嚷嚷著“公平競爭”，但實(shí)際上就是最大的不公平競爭制造者。
美國口口聲聲說要跟我們“激烈競爭”，而通過這種制裁和拉踩手段，去獲得不公平競爭的優(yōu)勢，這就是美國強(qiáng)盜式的“激烈競爭”。
像韓國三星和SK海力士等企業(yè)，超過一半股份都是華爾街的，實(shí)際上也是美國的企業(yè)。
所以，美國的競爭，最終目標(biāo)就是讓美國的企業(yè)，能獨(dú)吞我們龐大的半導(dǎo)體市場，讓我們每年花幾千億美元去跟美國企業(yè)買芯片，去給美國貢獻(xiàn)龐大的利潤。
比如說，美國通過極端制裁，讓華為生產(chǎn)不了麒麟芯片。
但華為的手機(jī)和筆記本，如果去使用美國高通的芯片，美國就允許。
美國的做法，實(shí)際上就是說，你自己造的，不行，用美國造的，就可以。
美國的“毒”就在于此。
他還不把你的所有退路都砍掉，他還通過這種豁免的方式，給你留了條路，一條完全按照美國想法去走的路。
美國這也是怕我們“破釜沉舟”去跟美國拼命，留條路，是為了減少我們跟美國抗?fàn)幍挠職狻?/p>
如果按照美國指定的這條路走下去，我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，將不會(huì)有國產(chǎn)自主研發(fā)的品牌，將一直充斥著美國的品牌。
這就是在斷我們自主研發(fā)的根。
所以，我們一定不能按照美國圈定的這條死路走下去。
如果我們失去了抗?fàn)幍挠職�，被美國搞的這種溫水煮青蛙給迷惑了，那我們真的就翻不了身了。
事實(shí)上，我們并非沒有鉗制美國的手段。
我們龐大的市場，是美國垂涎三尺的，所以也是我們跟美國博弈的底氣。
需要客觀承認(rèn)的是，美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游是有巨大的競爭優(yōu)勢，美國雖然在半導(dǎo)體中下游已經(jīng)沒落，但在上游仍然還是美國說的算，全世界74%的芯片設(shè)計(jì)從業(yè)者來自于美國，邏輯芯片設(shè)計(jì)商有67%是美國公司。
而且，美國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的中下游雖然沒落，但芯片產(chǎn)業(yè)鏈中下游的企業(yè)，比如臺(tái)積電、韓國三星、SK海力士、日本的半導(dǎo)體企業(yè)等等，基本都是聽美國的話。
這才使得美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有如此大的話語權(quán)，可以肆意的來對(duì)我們半導(dǎo)體企業(yè)霸凌，而我們卻很難反制。
因?yàn)樵诎雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我們面臨的卡脖子難題，確實(shí)還是比較嚴(yán)重。
然而，我們龐大的市場，也是支撐美國企業(yè)的根本。
2021年我國石油進(jìn)口總價(jià)16618億元，進(jìn)口芯片卻高達(dá)29929億元。
按美元算，我們?nèi)ツ赀M(jìn)口芯片4400億美元，而全球半導(dǎo)體市場規(guī)模也就是5600億美元，等于我們?nèi)ツ赀M(jìn)口了世界79%的芯片。
不過這個(gè)主要是因?yàn)槲覀兪鞘澜缰圃鞓I(yè)中心，我們進(jìn)口的大量芯片，最終會(huì)有65%-70%左右制造成產(chǎn)品并出口出去。
但這也說明，我們是世界電子產(chǎn)品制造中心，也是當(dāng)前芯片生產(chǎn)的增量發(fā)展最龐大的市場。
這個(gè)市場其實(shí)也是我們的底氣。
荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML，最近還宣布，拒絕美國要求，將繼續(xù)像我們出口DUV光刻機(jī)。
前兩年，美國就已經(jīng)要求ASML對(duì)我們禁止出口最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)，但允許ASML繼續(xù)對(duì)我們出口舊款的DUV光刻機(jī)。
由于要生產(chǎn)10納米以下的先進(jìn)制程，是需要EUV光刻機(jī)才能有不錯(cuò)的良品率。
DUV光刻機(jī)一般只用于14納米及以上的芯片制造。
前兩個(gè)月，就一直有傳聞稱，美國在謀求對(duì)我們的半導(dǎo)體限制范圍，從10納米以下，擴(kuò)大到14納米的范圍，這就要求ASML對(duì)我們禁售DUV光刻機(jī)。
這次ASML是拒絕了美國這一要求，但仍然保持美國前兩年的要求，對(duì)我們禁售EUV光刻機(jī)。
不過總的來說，ASML能拒絕美國禁售DUV光刻機(jī)的要求，已經(jīng)算比較不錯(cuò)，這也是因?yàn)�，我們龐大的芯片生產(chǎn)增量市場，是當(dāng)前ASML的利潤主要來源。
今年一季度，ASML向我們出口了21臺(tái)DUV光刻機(jī)，占其市場份額的34%。
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